Майкл Салливан со стороны — обычный мужик из Америки тридцатых. Дом, семья, работа, дети. Вроде всё ровно: заботливый отец, муж как надо. Но старшего сына гложет одно: почему папа каждое утро уезжает и исчезает, а вокруг него крутятся какие-то типы — костюмчики с иголочки, улыбки вежливые, а взгляд скользкий. Парень не выдерживает и однажды тайком прячется в машине. И видит то, чего видеть не должен. Потому что Салливан на самом деле не клерк и не «просто работяга», а человек мафии. И за лишние глаза там не гладят по голове. Теперь мальчишка в опасности, и отцу приходится идти против своих.