1955-й, Монтана, крошечный Нортфорк. Тамошний пастор вдруг оказывается рядом с Ирвином — девятилетним сиротой, которому осталось совсем мало. Мальчишка держится за одну мысль: может, его всё-таки кто-то заберёт, и он не уйдёт в одиночку. Только семью он себе представляет чудную. В его рассказах мелькают какие-то «ангелы» — люди вроде бы реальные, но как из другого мира. От жара и боли у Ирвина начинаются странные сны, видения, разговоры не про здесь и сейчас. И город слушает это, спорит, шепчется… даже когда на реке уже вовсю строят дамбу, которая скоро смоет их дом с карты.