Леонард Бернстайн — молодой, на взлёте: пишет музыку, встаёт за пульт, все вокруг говорят, что у него большое будущее. В личной жизни у него всё тоже бурлит, и парни ему явно нравятся — он этого не скрывает даже от самого себя. Но потом случается встреча, которая сбивает привычный ритм. Он знакомится с Фелицией Монтеалегре, актрисой, ещё только пробующей силы в театре. И вот тут всё меняется. Не какая-то мимолётная история, а чувство, которое цепляет надолго и становится для него главным.