В гонконгской таможне назревает жёсткая история. Чоу, который рулит расследованиями, и Чун, командир на передовой, внезапно оказываются по другую сторону баррикад от очень крупной фигуры. Это не местный жулик, а босс международной группировки. У него план простой и наглый: сделать порт Гонконга удобной остановкой для оружейных поставок. Причём оружие должно уйти сразу в две африканские страны, которые друг друга терпеть не могут и уже на грани. Чоу и Чун пытаются сорвать схему, пока всё не превратилось в большой пожар.