У них с мужем наконец появляется ребёнок, которого так ждали. Сын, Майлс, растёт не по дням: говорит раньше всех, схватывает на лету, будто маленький профессор. Родители в восторге, и его отправляют в школу для одарённых — там таких любят. Но проходит лет восемь, и радость как-то резко сдувается. Майлс становится замкнутым, холодным, странным. В доме появляется ощущение, что рядом не ребёнок, а кто-то другой. Мама всё чаще ловит себя на мысли: это уже не капризы и не трудный возраст. Ей реально страшно. И она начинает подозревать, что мальчиком будто кто-то управляет — что-то злое, чужое.
