В двадцатые Ребекка, Клаус и Элайджа обосновались в Новом Орлеане всерьёз и надолго. Город они, по сути, вели из тени: подправляли правила, людей, привычки — так, чтобы ночным обитателям было максимально комфортно. Вокруг джаз, клубы, выпивка, вечные вечеринки… казалось, так будет всегда. Но потом объявился Майкл, и вся эта сладкая стабильность разлетелась на куски. Проходит время, и Древние снова возвращаются туда, где на тонкой нитке держится мир между вампирами, ведьмами и оборотнями. С виду тишина. А внутри — заговоры, обиды и чужие игры.