Нью-Йорк, где-то в середине пятидесятых. Вито Дженовезе только-только выходит на свободу и быстро понимает: пока он сидел, трон уплыл. Во главе их семейки теперь Фрэнк Костелло, и Вито предлагают жить по новым правилам — слушаться и не высовываться. Но он не из тех, кто спокойно глотает такое. Снаружи — спокойное лицо, рукопожатия, вроде бы всё нормально. А внутри уже кипит. Дженовезе начинает тихо собирать людей, проверять, кто на чьей стороне, и продумывать один очевидный вариант: убрать Костелло, пока тот слишком не укрепился.