Пара, которая живёт кино и дышит кино, решила взяться за документалку. Тема у них, мягко говоря, нервная. Они ездят, разговаривают с людьми, снимают на камеру тех самых персонажей, что по вечерам вылезают на улицы в костюмах клоунов — только вместо шуток там одна злость и желание напугать. Маски, грим, дурацкие парики… и почему-то от этого не смешно, а жутко. Муж с женой пытаются понять, что ими движет, откуда это берётся и зачем вообще превращать клоуна в угрозу. И чем глубже копают, тем страннее становится.
