Бомбей, 1960‑е. Парень по имени Балрадж дерётся на улицах за копейки и всё время смотрит вверх — хочет выбиться в люди. Ещё он по уши влюблён в Рози, джазовую певицу с голосом, который не отпускает. Вместе с корешем Чимманом он случайно оказывается рядом с Кайзадом Хамбаттом — мутным типом с большими связями. Тот переименовывает Балраджа в Джонни и помогает раскрутить клуб «Бомбейский бархат». Но клуб нужен не для музыки: через него крутят тёмные дела. А социалист Джимми Мистри через Рози добывает снимки, и Джонни потом давит ими на одного министра.