Фильм цепляется за настоящие события той эпохи и показывает, как обычного бруклинского юриста Джеймса Донована внезапно затягивает большая политика. Он вроде бы просто адвокат, не шпион и не дипломат, но холодная война не спрашивает, готов ты или нет. В какой-то момент ЦРУ обращается именно к нему и предлагает странную, почти безумную миссию: поехать и попытаться выторговать свободу американского пилота, попавшего в руки СССР после истории с разведывательным U‑2. Переговоры идут на тонкой грани — ошибка, и все летит к черту.