Рыбаки вытащили из моря русалку. Испугались, решили, что так будет безопаснее, и отсекли ей хвост. А дальше вообще странно: вместо хвоста у нее начали расти обычные человеческие ноги. Ее быстро забрали не в цирк и не в полицию, а в психиатрическую клинику — доктор Байер захотел разобраться, что это за существо и как оно устроено. Проблема в том, что она не говорит по‑человечески. Да и двигаться толком не может, только мучается. И тут в больнице появляется Рейна — местный призрак. Она жалеет девушку и пытается хоть как-то помочь.