На дворе 1939‑й. Стэн Карлайл резко обрывает всё, что было раньше, и просто уходит — без плана, куда дорога выведет. Так он оказывается в странствующем цирке‑балагане. Сначала присматривается, потом втягивается: учится заводить толпу, показывать фокусы, водить людей за нос. Больше всего его цепляет трюк с «угадыванием» мыслей — когда ты вроде бы читаешь человека, а на деле ловко ведёшь его по подсказкам, как это когда‑то делал один знаменитый артист. И в какой-то момент Стэн понимает: хватит быть учеником. Пора выходить одному и делать номер на себя.