Конец XVI века, 1592-й. Японцы заходят в Чосон и быстро давят оборону. Пусан и Тоннэгу превращаются в пепел, войско государства разваливается, кто куда. Король Сонджо не держится за трон: бросает столицу и мчится на север, надеясь выпросить помощь у китайского императора. А в Сеуле остается шестнадцатилетний Кванхэгун — вроде как временный правитель. Ему велят пробиться в Канге, найти там генерала, собрать уцелевших солдат и наспех набрать новых людей из обычных горожан и крестьян. В охрану дают странный «отряд» — заменщиков, которые служат за богатых дворянских сынков.