Безработному актеру Джону Персону срочно нужны деньги: в Лос‑Анджелесе на нем висят долги, и тут сосед Нили сулит 25 тысяч за простую, вроде бы, услугу. Надо всего лишь довезти синий чемодан до дальнобойщика по прозвищу Ковбой. Но есть условия. Внутрь не лезть. Чемодан не выпускать из рук — как будто он дороже жизни.
Ковбой должен ждать в Бейкере, у самой кромки Долины Смерти. Джон приезжает — пусто, человек исчез. А дальше начинается какая-то дичь: ему намекают, что Бейкер — не остановка для фур, а тайный космопорт, откуда улетают тарелки. И вишенка: Нили находят убитым, без головы. К Джону уже мчится агент ФБР, а сам Джон понимает — это не курьерка, это ловушка.