Война между людьми и демонами тянется столько, что уже и не вспомнить, с чего всё началось. Чтобы не вымереть, люди придумали хитрость: особые артефакты, через которые можно дергать за ниточки потусторонние силы. Тех, кто освоил такие штуки и умеет держать демонов на коротком поводке, в народе зовут повелителями демонов. И вот один из них натыкается на парня-сироту. Тот вообще не маг, просто по глупости… или по случайности… проглотил артефакт. Два человека из разных миров вынуждены держаться вместе, иначе им не вытащить наружу планы загадочного Мастера демонов.