Москва, 1977 год, напряжённое время холодной войны. Две женщины, которых разведка относит к категории «ПОНИ», устраиваются секретаршами в американское посольство, оставаясь в тени и не привлекая внимания. Их размеренная жизнь рушится, когда при странных обстоятельствах на территории СССР погибают их мужья. После этого они неожиданно оказываются втянуты в мир шпионских интриг и начинают работать на ЦРУ. Беа — образованная и спокойная, свободно владеющая русским языком дочь эмигрантов. Твила — её ровесница из провинции, смелая и прямолинейная. Вместе они берутся за расследование заговора, уходящего корнями в саму суть холодной войны.