У Санты, как назло, всё идёт наперекосяк, и он зовёт на подмогу кузена Колтона. Тому приходится срочно рвануть в маленький городок в Нью‑Мексико — люди там совсем перестали чувствовать, что скоро праздник. На месте Колтон знакомится с Натали. Она изо всех сил старается устроить нормальное Рождество своему сыну Заку, но одной тяжеловато. Колтон сначала вроде просто «по заданию», а потом втягивается. Они вместе придумывают, как расшевелить город, вернуть гирлянды, улыбки и вообще веру в чудо. И как-то незаметно начинают тянуться друг к другу.