Действие прыгает по 50–70-м. В центре — Франклин Шепард, композитор с Бродвея. Когда-то рядом с ним были двое своих людей: Мэри Флинн, которая пишет книги, и Чарли Крингас, упрямый театральный автор. Они дружили, спорили, держались вместе — как это бывает, когда все еще веришь, что главное впереди. Но к 1973-му Франклин делает резкий поворот. Собирает вещи и выбирает не сцену, а Голливуд и его перспективы. И вот уже не ясно, что важнее: мечта о большом успехе или люди, которые были рядом с самого начала.