Майкл Кейтс, парень из Минюста, лезет под прикрытием в шайку Джейкоба Колдера. Всё вроде шло по плану, пока Колдер не убил бывшую Майкла. После этого никакой игры в шпионов — его быстро вычисляют, и начинается настоящая травля с двух сторон. В этой мясорубке Кейтс теряет жену и дочь, и дальше у него уже одна цель. Он снова меняет личность, а начальник Бёртон Хендерсти прикрывает хвост. Теперь Майкл живёт как Ченс Боуман, катает фуры по трассам и цепляется за любую ниточку. Разговаривает с кем угодно, лишь бы кто-то знал, где искать Колдера.