На Филиппинах в разгар жёсткой кампании властей против запрещённых веществ один обычный старшеклассник, Джозеф, вдруг делает шаг не туда. Сначала кажется — просто случайная компания, пара сомнительных знакомств. Но всё быстро затягивает. Он оказывается рядом с людьми, которые живут на продаже наркотиков, и там же — грязные договорённости, деньги, подкуп, «решаем вопросы». И чем сильнее государство давит, тем опаснее становится игра. Джозефу приходится выбирать, кем он будет дальше, потому что назад, похоже, уже не так легко выйти.
