Фильм рассказывает про самого первого во Франции темнокожего клоуна. Он выходит на сцену в паре с белым комиком, который уже почти всем надоел и катился куда-то в тень. Но появляется новый напарник — и старый шутник вдруг снова на коне, публика в восторге. В конце XIX века их дуэт гремел, на выступления ломились. Только радость там была странная: зрителям чаще всего нравилось не мастерство, а то, как белый клоун унижал и дразнил темнокожего прямо в номере. Смеялись громко. А внутри, понятно, было не так смешно.