Нью-Йорк, самый конец 1999‑го. Линдсей сталкивается с Мигелем — вроде случайно, но потом уже не отвертишься. Между ними быстро вспыхивает что-то настоящее, они тянутся друг к другу, пытаются строить свою маленькую историю на фоне шумного города и предновогодней суеты. Только вот внутри у обоих не тишина. То тревога накроет, то какая-нибудь зацикленность не отпускает, то прошлое внезапно лезет в голову и портит всё настроение. Они хотят быть вместе и быть счастливыми, правда. Но каждый шаг вперёд почему-то даётся слишком тяжело.