Действие сериала переносит нас в Сингапур шестидесятых — жаркий, шумный, быстро меняющийся город, где всё кипит. Главный герой, Сэм Каллаган, появился на свет в Австралии, но жизнь успела его хорошо помотать. В детстве он выжил в японском лагере Чанги, потом застал малайскую войну за независимость — и это оставило внутри неприятный след, который не выветривается. И тут соседка, Патрисия, просит: помоги не закрыть детективное бюро, которое осталось после её мужа. Сэм вроде просто хотел поддержать, а оказался по уши в опасных делах: китайские банды делят районы, иностранные спецслужбы мутят воду, и расовые стычки вспыхивают снова и снова.