Луис мчится по Марокко не один — рядом сын. Они пытаются найти пропавшую девочку и почему-то уверены, что след ведёт на рейв посреди пустыни. На месте выясняется: вечеринка уже почти закончилась, зато скоро будет новая — ближе к границе с Мавританией. Луис долго не думает и садится в свой древний «Ситроен». Машина — ну совсем не для песка, подвеска жалобно стонет. А впереди колонна людей, которые знают, что делают: у них внедорожники, багажники, канистры, всё как надо. Луис цепляется за них и едет.