На дворе 1932‑й. Близнецы Смок и Стэк внезапно объявляются дома, в маленьком городке у дельты Миссисипи, после многих лет пропажи. Жизнь их помотала: сначала окопы Первой мировой, потом — грязные дела в Чикаго, со всеми вытекающими. Теперь они решают устроиться по‑своему и покупают у местного белого ксенофоба кусок земли с сараями и постройками. План простой: сделать там музыкальный бар для работяг с плантаций. На открытии всех рвёт с места парень, сын пастора — тот самый, кому братья когда-то сунули в руки гитару. Его блюз слышит неподалёку один ирландец… и он вообще-то вампир.