Ковбой Генри МакБрайд давно воюет со своим прошлым и чаще всего глушит его бутылкой. Денег почти нет, ночевать негде, зацепиться в жизни тоже не получается. В итоге он прибивается к ранчо, где всем заправляет Джесси Кинг — женщина упрямая, но тёплая, и лошадей она любит так, будто это люди. Генри сначала просто берётся за любую работу, чистит стойла, кормит, учится быть полезным. А потом замечает раненого мустанга. Пытается его выходить — и неожиданно видит в этой лошади самого себя.