Эмма учится в колледже и у неё есть одна проблема, прям огромная: клоуны. От одного вида красного носа у неё внутри всё сжимается. И, конечно, судьба решает подкинуть «подарок». В их тихом городке появляется странный клоун, и это не просто какой-то фрик на улице. Внутри него — злая сущность, настоящая тьма, которая ищет, кого бы напугать и сломать. Эмме теперь не спрятаться за шутками и словами «да ладно». Придётся выйти лицом к лицу со страхом, от которого она всю жизнь бегала.