Остров Кешм, середина 60‑х. К старому кладбищу в пустыне подкатывает яркая «Импала». Повод мрачный: в брюхе ржавого, давно брошенного корабля нашли мёртвого политзаключённого. В деревне шепчутся, будто под землёй живёт дракон и именно из‑за него почва там дрожит, «принимая» тела. Разбираться приезжают трое — щёголь-сыщик, человек со звуком и геолог. Они меряют аномалии, нюхают следы, параллельно привыкают к странным правилам острова. А потом — резкий скачок на полвека: в архивах всплывают их записи и протоколы допросов. Значит, их задержали и всё спрятали. За что? Тут и женщина с шпионским хвостом, и мистификации, и электронная музыка, от которой не отлипнуть.