Двое копов пытаются догнать маньяка, который сначала мучает людей, а потом оставляет их без головы. Расследование тянется, нервы на пределе, и напарники постоянно цапаются. Старший — прожжённый, усталый, всё видит в чёрном цвете и верит только фактам. Младший — горячий, слишком быстрый, уверен, что можно спасти всех и сразу. И вот ещё беда: новичок начинает терять голову из‑за девушки, которая вроде бы под подозрением. Она такая милая, ухаживает за больной мамой, улыбается — прямо святая. Но, как обычно, картинка может врать.