Пабло всего тринадцать. Он держится тихо, почти незаметно, и живёт без родителей — а за спиной у него такая история, что лучше лишний раз не спрашивать. Рядом с ним крутится Юлия, ей пятнадцать, язык острый, стыда ноль. Она то подшучивает, то вдруг начинает учить его жизни, как умеет: грубо, но по делу. И вот однажды они оказываются на пустой дороге за деревней. Тишина, пыль, ни души. У обочины — незнакомец по имени Пако и машина, которая явно сдалась. Мужик странный, взгляд цепкий. И встреча получается совсем не случайной.