Двое двоюродных братьев, оба из навахо, проводят лето у бабушки на ранчо в Аризоне. Вроде бы ничего особенного: жара, пыль, овцы, бесконечные дни. Но чем дольше они вместе гоняют стадо и ночуют рядом, тем ближе становятся. Разговоры сначала ни о чём — кто куда, кто с кем, — а потом вдруг всплывают странные детали про родню, старые обиды, какие-то недосказанные истории. И постепенно до них доходит: семья у них не такая простая, как казалось. Да и они сами — тоже.
