В центре сюжета — Джастин Фрост. Парень, мягко говоря, не из трудоголиков: живёт как придётся, плывёт по течению и особо не парится. Но всё меняется в один момент, когда он оказывается на летнем карнавале в городе. И не просто так, а вместе с шумной компанией, которая любит устраивать хаос и называет себя «Отчаянные головы». С ними спокойно не бывает. Карнавал вроде бы праздник, музыка, огни, толпа… а для Джастина это внезапно становится точкой, после которой он уже не сможет вернуться к прежней ленивой жизни.