Люси торчит в крошечном городке где-то в Огайо, и дни там тянутся одинаково. Спасает её только кино: включила — и будто вынырнула из этой скучной повседневности. В какой-то момент ей попадаются фильмы Федерико Феллини, и всё, крышу сносит. Там странно, красиво, смешно и грустно одновременно — не оторваться. И вот вместо того чтобы просто пересматривать по кругу, Люси решает: надо увидеть источник. Собирает вещи, покупает билет и летит в Италию. План простой и безумный — разыскать самого Феллини.