Действие разворачивается в странном месте между жизнями — вроде как чистилище. С виду всё почти нормальное: улицы, комнаты, люди, привычные лица. Но постепенно до каждого доходит неприятная штука: после нового круга жизни им достанется животная оболочка, и это уже не фантазии, а почти факт. Тут появляется Джин. Ему «светит» стать пауком, и он сам ещё не понимает, как к этому относиться — страшно, смешно, мерзко, всё сразу. И именно здесь он сталкивается с женщиной, которой потом выпадет роль бабочки. И разговор между ними получается совсем не про романтику. Скорее про принятие. Или про попытку.