Это музыкальная история про Лили — добрую, немного наивную девчонку, которой неожиданно подворачивается цирк. Просто случай, и вот она уже среди ярких номеров, грима и вечной суеты за кулисами. Сначала всё кажется странным и даже страшноватым, но шаг за шагом Лили втягивается. Учится держаться, перестаёт верить всему подряд, начинает смотреть на мир иначе. Появляются люди, которые становятся своими — не сразу, но крепко. И где-то между репетициями, шумом арены и маленькими разговорами по ночам она вдруг находит чувство, о котором раньше только мечтала.
