Джуди и Панч зарабатывают на жизнь кукольными представлениями. Причём делают это правда здорово — даже в их глухой английской дыре народ собирается. Они надеются вырваться отсюда и мечтают, что когда-нибудь на шоу заглянет кто-то из «театральных» и позовёт в большой мир. Но вокруг тоска: местные то в кабаке торчат, то в борделе, то устраивают охоту на «ведьм» и кидают камни в несчастных женщин. Панч и сам часто пьёт. В один пьяный вечер он по нелепой случайности выбрасывает младенца из окна, а потом жестоко расправляется с Джуди и бросает её в лесу, как мусор.