После войны Джимми Пикар, бывший солдат и индеец из резервации, вроде бы вернулся домой, но тело и голова начали жить своей жизнью. То боли накатывают, то странные приступы, и врачи не понимают, откуда это берётся. В какой-то момент он попадает к необычному специалисту — этнопсихоаналитику по фамилии Девере. И дальше фильм держится не на погонях, а на их встречах и разговорах. Они постепенно привыкают друг к другу: один пытается разобраться, что с ним происходит, другой — найти ключ, учитывая культуру и прошлое Джимми. Между делом появляется и дружба.