Мандзи, самурай с тяжёлой рукой, по глупой случайности зарубил мужа собственной сестры. Она после этого сломалась, а он остался рядом: других близких у неё не было, и Мандзи держался только на одном — беречь её. Но беда всё равно приходит. Бандиты убивают сестру, самого Мандзи превращают в мясо, и он начинает мечтать уже не о мести, а просто о конце. Тут появляется странная старуха и подселяет ему «кровяных червей» — паразитов, которые чинят тело и не дают умереть, даже если тебя рубят на куски. Проходит полвека, и старуха приводит к нему девчонку, жаждущую расплаты за отца. И она пугающе похожа на его сестру.