Мюнхен, 1918-й. Макс Ротман — еврей, прошедший войну и теперь довольно ловкий торговец картинами — бродит по городу и вынюхивает свежие имена. Ему кажется, что талант может сидеть хоть на бордюре. И вот так, почти случайно, он натыкается на худого, злого и бедного капрала по фамилии Гитлер. Тот рисует, голодает и мечтает, чтобы его наконец заметили. Макс решает помочь: подтянуть, пристроить, вывести в люди. Только дружба быстро начинает скрипеть. Потому что у парня в голове не краски, а ненависть и странная тяга к власти. И живопись ему становится тесной.