Южная Америка, начало 60‑х. Пожилой еврей Польски, который после войны остался вообще один, живёт тихо и ворчит на всё подряд. И тут по соседству появляется новый жилец — немец Херцог, борода, манеры странные. Он таскается с овчарками, смотрит ледяными голубыми глазами и зачем-то рисует милые цветочки так, как будто учился у какого-то неудавшегося художника. Польски быстро начинает думать: да это же не просто немец, а сам фюрер, значит, легенда про самоубийство — враньё. Он бежит к израильтянам, но те после истории с Эйхманом отмахиваются. Тогда Польски берётся собирать улики. И неожиданно привязывается к этому одиночке. И уже не уверен, прав ли он.