Конец пятидесятых, глухая Алабама. Луэллен вроде как живёт у бабушки — та суровая, всё через веру и запреты. Но по-настоящему девочка держится за отца и его перекошенную хижину, где дышится легче. Луэллен одарённая, и когда внутри кипит злость или страшно, она спасается песнями Элвиса — включила, подпела, и будто броня появилась.
И тут Элвис реально приезжает с концертом. Луэллен мечтает попасть, а денег — ноль. Друг Бадди обещает билет, но хитрит: давай, мол, станцуй и спой как Элвис. Всё заканчивается бедой. Луэллен ломается, проваливается в тьму. И сосед Чарльз пытается вытянуть её — не разговорами, а блюзом.