Япония, 1579-й. Полководец Араки Мурасигэ пошёл против Оды Нобунаги, но долго не продержался: замок держали в осаде почти год, и в какой-то момент он просто сорвался и исчез. С ним обошлись жёстко — отряд разметали, родню и людей из клана вычистили подчистую. Самого Мурасигэ приказано отыскать и вернуть двум самураям: Акэти Мицухидэ и Хасибе Хидэёси. И вот тут начинается самое неприятное. Мицухидэ знает беглеца лично, там не чужие. Только ни он, ни Хидэёси думают не столько о погоне, сколько о том, кто станет наследником Нобунаги.
