Высоко в боливийских горах, где воздух сухой и земля трескается, старики-кечуа Вирджинио и Сиса живут тихо и привычно. День за днем — одно и то же, и им вроде хватает. Но засуха тянется слишком долго, и вдруг становится ясно: так дальше не протянуть. Что делать — упираться до конца или признать, что время и природа сильнее? В этот момент к ним наведывается внук. Приезжает ненадолго, но приносит новости, от которых спокойная жизнь сыпется. Им троим придется по-разному пережить этот сдвиг: понять, что менять, что отпускать и зачем вообще держаться.