Фитцджеральда называли голосом джазовых времён, и к концу 30‑х он уже был легендой с трещинами. В 1939-м начинающая писательница Фрэнсис Кролл приходит к нему работать секретарём. Уговор простой: молчок о том, что он тайно ковыряется в новом романе про Голливуд — «Последний магнат». Она, конечно, в восторге от его таланта, но ей куда любопытнее, что у него внутри. А там всё непросто: брак, который тянет ко дну, бутылка как привычка, боль по ушедшей славе и странная, почти безнадёжная привязанность к журналистке Шейле Грэм. Работа постепенно превращается в дружбу — и всё меняется.