Прошло совсем чуть-чуть после того, как в глухом лесном домике соседский пацан убил жену Люка. И всё равно Люк возвращается туда — уже не один. С ним новая женщина, Гейл, и сын Джош. Мальчика трясёт от ночей: ему снова и снова мерещится мама, будто она рядом и не собирается уходить. Гейл вроде бы знает, что делать — она детский психолог, опыт есть, старается как может, разговаривает с ним, успокаивает. Но потом Джош наслушивается соседку про ловцы снов и лезет к ней в сундук за «спасительной» штукой. И вот тут кошмары становятся хуже. Слишком настоящие. И намного страшнее.