Джеймс Фурлонг родился в семье, где из поколения в поколение у всех были странные, почти нечеловеческие таланты. К десяти годам он уже понимает жуткую вещь: он остался один. Не потому что так сложилась судьба, а потому что его собственные попытки разобраться со своим даром закончились бедой для остальных Фурлонгов. И вот он живёт с этим знанием, пытается хоть как-то понять, что именно ему досталось и почему рядом с ним людям становится опасно. Страшно до дрожи. Поэтому он уходит подальше — в лес, прячется, как может, и решает больше никого не подпускать. Но тишину нарушает Мэй — странная девчонка, которая почему-то его не боится.