У Маккензи Де Риттер, агентки ФБР, всё летит под откос после смерти мамы. Она сама себя не узнаёт: срывы, странные решения — в итоге её просто убирают со службы. Чтобы не сойти с ума, Маккензи едет в тихий городок, куда когда-то приезжала ребёнком. Там она знакомится с Фрэдди — мальчишкой, который живёт с анемией Фанкони. Он говорит простые вещи так, что пробивает насквозь. И постепенно Маккензи отпускает боль, которую таскала как броню. Они сближаются, становятся почти семьёй. А потом рядом оказывается Саманта, мама Фрэдди — и между ними неожиданно вспыхивает чувство.
