Грей — независимая певица, ее первый релиз неожиданно выстрелил, и тут на горизонте появляется звездный продюсер Вон Дэниелс. Он зовет поработать вместе, и Грей едет к нему — в глушь, в дом среди леса, прихватив любимую. У Грей и так голова не на месте: ночами кошмары, днем мерещится всякое, поэтому она держится на успокоительных и принципиально не трогает спиртное. Но запись начинается, Вон давит: таблетки в мусор, расслабься, выпей. Грей срывается все чаще. И вскоре она сама замечает — с ней происходит что-то очень странное и пугающее.