Юг Италии, 60‑е. Клан Малатеста уничтожают подчистую — выживает один мальчишка, Микеле. Проходит куча лет, уже 2004-й. Он поднимает семью заново и через Монтанари вроде как мирится с Кампореале. Но спокойствия не выходит. Его старший, Андреа, влипает по-крупному: у него роман с Мариленой, женой босса Кампореале. Тайна быстро расползается, Марилена уезжает к Малатеста — и за это Кампореале убивают Микеле. Андреа сперва пробует разрулить всё словами, тем более сестра у него почти в родстве с Монтанари. Не помогает. Тогда начинается война, и парень меняется до неузнаваемости.