В захудалую портовую Уобуку вдруг заселяются шестеро людей, которые друг друга толком не знают. Их оформляет чиновник из мэрии, Хадзимэ Цукисуэ. Почти одновременно в город возвращается Фуми — когда-то они все учились в одной школе, так что лица вроде знакомые. И всё бы ничего, обычные люди, чемоданы, вежливые улыбки… но у Цукисуэ не выходит отделаться от странного ощущения.
Дальше выясняется неприятное: эти новосёлы — бывшие зэки. Причём не за мелочь, а за убийства. Их привезли по новой программе условного освобождения. Жителям об этом не сказали. Но город всё равно начинает тихо, исподтишка меняться.